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《鋼鐵股》鋼市復甦快馬加鞭?中鴻再獲法人加持
外資再度轉站買超行列,自營商同樣加大買超力道,中鴻周一股價劍指一個月來高價,收漲1.65%,拚返年初高檔。中鴻上周五開出112年8月份內銷及112年9月份外銷盤決議,內銷方面,熱軋、冷軋雙雙每公噸調漲300元,鍍鋅亦調漲500元。外銷則依產品及地區別調漲,實際報價視當地市場行情而定。中鴻說明,考量市場正向因素尚需時發酵,為強化客戶接單動能及市場信心,故本次盤價溫和調漲。中鋼(2002)日前同樣開出8月盤價,月盤轉小升。中鋼也認為,用鋼產業築底回升跡象顯現,庫存調節已近尾聲,市場信心穩定恢復,剛性補庫需求蓄勢待發。全球經濟來看,全球總體通膨率持續下降,美國6月CPI增速放緩至3%,優於預期並創2021年以來新低。另外,大陸官方繼降準、降息後,更延長房市支持政策至2024年底,將有助其內需穩定。預計各國在通膨改善下,貨幣緊縮政策進入末期,財政擴張政策有望推出,預期全球經濟運行將朝正向發展。鋼市落底預期引動下游補庫,待高溫多雨季節性因素消除,鋼鐵需求進一步釋出後,鋼市將加速回復熱絡。
搶台積電訂單的不是三星? 半導體女王暗示這國也有可能
有「半導體女王」稱號的超微(AMD)執行長蘇姿丰繼上周旋風造訪台灣之後,又馬不停蹄飛往日本。她接受日媒訪問時,除了重申看好人工智慧(AI)前景,預估今後3~4年用於AI的半導體市場將年均成長50%,還暗示可能增加台積電以外的代工夥伴。蘇姿丰21日接受《日本經濟新聞》專訪時強調,AI將成為未來5~10年的最重要趨勢,她指出,目前的AI半導體市場規模約數百億美元,3~4年內料可成長到1500億美元(約新台幣4.5兆元)。生成式AI已開始廣泛運用於醫療、金融與製造業等各領域,龐大的數據需要瞬間處理,運算用半導體的高性能化正是AI全面普及的關鍵。對於AI領域需求迫切的繪圖處理器(GPU),蘇姿丰表示,超微將投入大量經營資源,因為存在著龐大的商機。儘管以GPU市占率來看,排名第2的超微遠遠落後第1名的輝達(NVIDIA),但蘇姿丰一點都不畏戰,強調超微擁有最強的AI處理能力,並透露將在今年推出結合GPU與CPU的AI半導體產品。超微產品目前大多委託台積電生產,《日本經濟新聞》關切在美中衝突等地緣風險升高的情況下,超微是否可能把訂單擴及台積電以外的其他公司,蘇姿丰回應稱,「台積電對我們來說是一個非常強大的合作夥伴,但我們始終對於其他代工廠持開放態度」。先前曾有韓媒稱超微轉單三星,蘇姿丰才澄清「別相信」,可是她在訪問中又透露,希望保持一定的靈活性,將製造生產分散到不同的地區,只要能滿足技術條件,也會委託台積電位於其他據點的工廠生產,讓供應鏈更加多元化,「日本也是候選名單之一,如果具備先進邏輯製造能力的話,就會納入考慮」。蘇姿丰笑言,日本是超微相當重要的成長市場,有包括索尼集團在內的強大合作夥伴,在期待擴大業務之際,也希望今後有更多技術資源能投注在日本。
《國際政治》日控管輸陸半導體生效 日官員害怕大陸發火
從本周開始,日本將限制23種設備出口,從在矽晶圓上沉積薄膜的機器,到蝕刻可能用於軍事用途的晶片顯微電路設備。美國在去年10月開始祭出要管制輸入中國大陸的半導體,跟著敲邊鼓的日本,卻選擇範圍更大的生產設備管控。日本工業省官員對路透社透露,其實對美國的做法感到不安。沒有必要去針對特定國家,只要管控即可。除非有衝突發生,否則日本政府不能制裁那些國家。另位日本政府官員也表示,日本並未採用美國的推定禁止(presumptionofdenial)標準,並將盡可能地放行出口。3月時,日本經濟產業大臣曾宣布,中國大陸只是將受到管制的160個國家和地區之一,日本無意效仿美國的作法。不過,中國大陸還是警告日本要讓步才行。日本晶片生產設備製造業者亞太國際電機(KokusaiElectric),以及大廠東京威力科創都表示,預估日本政府的管控政策,對自己業務影響有限。晶片測試公司愛德萬測試也說,旗下產品均未受到影響。